Жизнь в Мистик Фоллс, не смотря на все потрясения и проблемы, идет своим чередом. Сальваторе слишком озабочены решением своих личных проблем, что бы уделять должное внимание происходящему вокруг. Разговор Деймона и Кэтрин Пирс, вернувшейся в город по своим, одной ей ведомым, причинам, нарушается приходом Стефана и Елены Гилберт, как раз в тот момент, когда Петрова и старший Сальваторе обсуждали охотников и их странную одержимость убийством вампиров. Эта встреча не радует ни одного из её участников и отношения между Еленой и братьями становятся ещё хуже. Мало того, что девушка не может до конца разобраться с чувствами к Деймону, так ещё и со Стефаном не все так гладко. Оставив эту проблему не решенной, мисс Гилберт по прежнему пытается контролировать свою новую сущность и постоянный голод по крови. Пытаясь скрыться как можно дальше от людей, не желая причинить хоть кому-то зла, юная вампирша все же не сдерживается и нападает на человека, от чего её в последний момент успевает остановить...Ребекка Майклсон. То ли что бы поиздеваться над Еленой, то ли действительно из жалости, она помогает вампирше освоиться и начать контролировать свой голод. Но разве так легко это сделать новообращенному? И Елена по-прежнему старается сторониться людей, не питаясь и фактически постоянно находясь на грани, постепенно слабея. Преодолев себя, вампирша отправляется в особняк Сальваторе, что бы поговорить с единственным человеком, который может её понять. Но у Деймона хватает своих проблем...
В город пребывает его давняя подруга, с которой связано много "темных" пятен в жизни вампира - Лорейн Моллиган. Вампирша подстегивает старшего Сальваторе, заставляя того вспомнить какого это - питаться и жить без ограничений. И все бы ничего, но через несколько дней в город приезжает и когда-то спасенная Деймоном девушка - Наташа Келлер. Она была обращена в вампира много лет назад, но по сути осталась подростком избалованным и хитрым, воспринимающим Сальваторе как "отца". Именно этот момент воссоединения и застает Елена, прийдя за советом к Деймону.
Келлер и Гилберт явно не питают друг к другу повышенной симпатии, что еще больше осложняет жизнь Деймона.
В то время же его брат тоже не может похвастаться хорошими деньками своей жизни. Тяжелый период в отношениях с возлюбленной, напряженные отншения с братом и в конце-концов странная ведьма, что он встречает в лесу, во время охоты. Стефан не догадывается, что миловидная девушка, так спокойно воспринимающая вампиров, оказывается ни кем иным, как ведьмой самого Клауса. Эми Фокс - настоящая лисица, узнавая обо всем происходящем, она тщательно держит свои секреты при себе, не доверяя никому. Кто знает как она сможет использовать информацию, которую та добывает из разных источников, и кому во вред она может служить?
Лишь Кэролайн Форбс, стараясь не думать ни о Тайлере, ни о Клаусе, старается поддержать Стефана и утешить его как может. Но до чего доведет эту вампиршу её доброта? Неужели она сама может попасть в сети своих же благих поступков.
А ведь самые близкие ей люди находятся в опасности.
Тайлер Локвуд постепенно освобождает гибридов от связи с создателем и предлагает им присоединиться к нему, против Майклсонов, которых Локвуд желает уничтожить любым способом. В этом ему готова помочь оборотень Хейли, приехавшая в Мистик Фоллс, вслед за Таем. Девушка зла на первородных и ей сопутствует удача - вот самое жуткое из возможных сочетаний. В лесу, по вине обстоятельств, она встречает охотницу и странную ведьму, что не таясь говорят о прекращении существования вампиров. Хейли не может упустить свой шанс вызнать  побольше информации об этом, а может рассказать той, кого называют Кетсия некоторые сведения о первородных. Сама того не ведая, она подвергает опасности не только Майклсонов, но и всех, кто живет в Мистик Фоллс...
Однако не смотря на личные проблемы, которых у Деймона и так уже навалом, вампир умудряется окончательно поссориться с Ребеккой Майклсон. Однако их ссора приводит к самым неожиданным последствиям: вымещая на друг друге злость, ругаясь и чуть ли не уничтожив часть деревьев Мистик Фоллс, они становятся свидетелями разговора Бонни Беннет и странной девушки, чье лицо они так и не смогли рассмотреть. Эта девушка явно угрожала Бонни и собиралась напасть. Наплевав на то, что их могут раскрыть, Ребекка и Деймон успевают спасти мисс Беннет, которая рассказывает им о странном предложении - перейти на сторону могущественной ведьмы и помочь уничтожить вампиров. То, что Бонни удалось спасти в этот раз, не значит, что она вновь не подвергнется опасности, ведь Кетсии известно о ней и что еще страшнее - Бонни ей очень нужна...
Повинуясь своей интуиции, Ребекка связывается со своими братьями и просит Кола и Элайджу вернуться в город и не смотря на их явное нежелание иметь хоть что-то общение с Клаусом и этим провинциальным городишкой, первородные возвращаются и у каждого и них на это свои причины...Кол Майклсон не раскрывает никому своих знаний, но он явно заинтересован этой таинственной ведьмой и легендой о Сайласе, что ещё в далеком детстве, рассказывала ему Аяна. И древний легко находит способ узнать что-то крайне интересное о жизни в городе, спасая жизнь от лап оборотня, юной охотницы. Сможет ли Айвери не предать свои ценности и  спастись из тисков долга перед Колом или станет предательницей, игрушкой в руках древнего вампира, покажет лишь время....
А меж тем Кэтрин Пирс уж точно имеет свои рычаги давления, и на вампиров и охотников, призванных Кетсией, ведь Петрова имеет свою "ручную" охотницу из братства Пяти, а значит может узнавать все, что пожелает, так ещё и шантажировать вампиров, если потребуется.
Клаус Майклсон собирает свою свиту, стягивая все большие силы к сверхъестественному городку, окружает себя ведьмами и ведьмаками, гибридами, оборотнями и всеми, кто пойдет за гибридом, куда он прикажет. Незримая тревога нависла над городом и все понимают, что скоро "хрупкий мир" будет разрушен. Приближается бал Основателей. Так кто сделает первый шаг?